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Investment-Selektion Strategie-Depots


Professionelle Vermögensverwaltung abgestimmt auf ihre Bedürfnisse.
Vier verschiedene Strategien mit unterschiedlichem Rendite- / Risikoniveau stehen für eine kundengerechte Allokation zur Verfügung


Die Anpassung an unterschiedliche Marktphasen wird vom Investmentteam automatisch umgesetzt. Dieses Team verfügt über langjährige Investmenterfahrung, die sich in verschiedenen erfolgreichen Produkten niedergeschlagen hat. Spezialisten decken unterschiedliche relevante Investmentthemen ab. Akribisch werden potentielle Investments und die Marktlage analysiert, die optimale Depotzusammensetzung der einzelnen Strategien bestimmt und sorgfältig die Umsetzung im Depot des Kunden realisiert.

offensiv++

> 5 Jahre  |  100% Risikoanteil

Vermögensallokation:

bis 100% Risikoanteil

Ziel:

EONIA + 6,0% Max.Drawdown 70%

Anlagehorizont:

> 5 Jahre

Feste Vergütung:

2,14% p.a.

offensiv

> 5 Jahre  |  50-90% Risikoanteil

Vermögensallokation:

50-90% Risikoanteil

Ziel:

EONIA + 4,5% Max.Drawdown 40%

Anlagehorizont:

> 5 Jahre

Feste Vergütung:

2,02% p.a.

ausgewogen

> 3 Jahre  |  25-75% Risikoanteil

Vermögensallokation:

25-75% Risikoanteil

Ziel:

EONIA + 3,0% Max.Drawdown 25%

Anlagehorizont:

> 3 Jahre

Feste Vergütung:

1,90% p.a.

defensiv

> 1 Jahr  |  max. 35% Risikoanteil

Vermögensallokation:

max. 35% Risikoanteil

Ziel:

EONIA + 1,5% Max.Drawdown 10%

Anlagehorizont:

> 1 Jahr

Feste Vergütung:

0,595% p.a.

Die erfolgsabhängige Tantieme beträgt 11,9% der am Jahres- bzw. Halbjahresende erzielten Gewinne für die Strategien „ausgewogen“, „offensiv“ und „offensiv++“ sowie 29,75 % für die die Strategie „defensiv“, wenn die jeweilige Gewinnschwelle überschritten wurde.

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