Portfolio Update - Aufzeichnung vom 08.04.2021

Referent: Stefan Schrader
Dauer: 59:37​ Minuten

Die Strategien sind dieses Jahr wieder sowohl im Vergleich zum Wettbewerb unter Vermögensverwaltern als auch im (eigentlich nicht zweckmäßigen) Vergleich zu Indices herausragend gut.

Investment-Selektion Strategie Depot defensiv +2,15%
Investment-Selektion Strategie Depot ausgewogen + 4,80%
Investment-Selektion Strategie Depot offensiv 6,60%
Investment-Selektion Strategie Depot offensiv ++ 8,61%
(Die Wertentwicklungen sind nach Kosten und vor Steuern, Stand 08.04.2021 für Q1 2021)

Die Entwicklung konnte trotz historisch starker Kursverluste an den Anleihenmärkten und teils empfindlicher Korrekturen an einigen Aktienmärkten, mit wenig Schwankungen für Sie erreicht werden.

Eines noch vorab - der Ausblick für das laufende Jahr bleibt positiv. Sich mit Aufstockungen und Neuinvestments zu beschäftigen macht sicherlich Sinn. Umso mehr, da Null- und Strafzinsen oftmals die Alternative sind.

Sie bekommen einen transparenten, verständlichen Bericht zur Wertentwicklung in 2021. Darüber hinaus erfahren Sie und Ihre Kunden was wir im Portfoliomanagement seit dem letzten Update umgesetzt haben, was gut für Ihr Investments funktioniert und wo wir Potential erwarten.

Inhalt:
- Einleitung
- Rückblick: Kern der Strategie / Mandate; Ausgangslage/Zinsen ab Minute 0:40
- Wie war das erste Quartal: China, Japan, Goldminen, Technologie und Wachstumstitel ab Minute 07:40
- Resultate Q1 der Strategien, Gewichtung und Streuung der Pools, insb. Erläuterung des Rendite- und des Absicherungspools ab Minute 15:35
- Ausblick: Fondsmandaten und Entscheidungsgrundlagen ab Minute 33:37
- Verabschiedung ab Minute 57:15